حددت شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk سعرًا ثابتًا قدره 135 دولارًا للسهم في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يوم الأربعاء قبل البدء رسميًا في التسويق لطرحها العام الأولي. وقالت SpaceX إنها تخطط لبيع 555.6 مليون سهم، وهو ما سيجمع 75 مليار دولار. يحق لمكتتبي الاكتتاب شراء 83.33 مليون سهم إضافي بسعر الطرح العام الأولي بقيمة 11.2 مليار دولار. وتظهر الوثائق أن ماسك سيحظى بأكثر من 82% من السيطرة على التصويت بعد الإصدار.
جولدمان ساكس هو الضامن الرئيسي للطرح، يليه مورجان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس.
عادةً، في هذه المرحلة من العملية، يتم منح المصدرين الجدد نطاقًا سعريًا حتى تتمكن الشركة ومستشاريها من تقييم حساسية الطلب عند نقاط سعرية مختلفة. هذه المرة، بعد سلسلة من الاجتماعات الاستكشافية قبل إطلاق العرض المتنقل، اتخذت شركة SpaceX نهجًا أكثر تفردًا.
عند 135 دولارًا للسهم، ستبلغ قيمة SpaceX 1.77 تريليون دولار، على افتراض اكتمال صفقتي EchoStar Spectrum وCursor. ومن شأن هذا التقييم أن يجعل SpaceX سابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، متجاوزة Tesla، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار.
وتخطط شركة ماسك للإدراج في بورصة ناسداك في 12 يونيو.
وفي ملف تم تحديثه يوم الأربعاء، ذكرت SpaceX أيضًا أن وحدة xAI الخاصة بها اشترت حزم بطاريات Tesla Megapack بقيمة 269 مليون دولار في أبريل. وكشفت تسلا سابقًا أنها باعت بطاريات احتياطية عملاقة بقيمة 430 مليون دولار لشركة xAI العام الماضي.
قام Musk بدمج SpaceX مع xAI في فبراير، مما قدر قيمة الكيان المدمج بـ 1.25 تريليون دولار. هناك العديد من عمليات التقاطع المالي بين شركات Musk، بما في ذلك امتلاك Tesla لحوالي 19 مليون سهم من SpaceX، بقيمة 2.56 مليار دولار بسعر الاكتتاب العام.
وجاء في الملف: "لقد تعاونا تاريخيًا مع تسلا من خلال اتفاقيات تجارية وترخيص ودعم".
من المتوقع أن يكون SpaceX، الذي سيتم طرحه للاكتتاب العام بموجب رمز الأسهم SPCX، أكبر طرح عام أولي في التاريخ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم Alibaba. وهو أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة حتى الآن.
ويأتي الإدراج المرتقب في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي Anthropic وOpenAI أيضًا للاكتتاب العام.
تغلبت شركة Anthropic يوم الاثنين على منافسيها الرئيسيين في نشرة الاكتتاب العام السرية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفقًا للتقارير السابقة، تستعد شركة OpenAI لتقديم نشرة الاكتتاب العام السرية الخاصة بها في الأسابيع القليلة المقبلة.
قدمت SpaceX نشرة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أواخر الشهر الماضي، كشفت فيها عن خسائر بمليارات الدولارات ومساهمة ماسك الضخمة. قدمت الشركة وثائق منقحة يوم الاثنين توضح أن SpaceX تخطط لتخصيص ما يصل إلى 5٪ من أسهمها في الاكتتاب العام للشراء من قبل "موظفين وأشخاص معينين" من خلال خطة ملكية الأسهم المباشرة.
وفقًا للتقارير السابقة، مع تحرك SpaceX نحو السوق العامة، هناك الكثير من النقاش حول أن هدف Musk النهائي هو دمج الشركة مع Tesla.
وناقش ماسك إمكانية دمج الشركتين مع زملائه، وقال أحد موظفي تسلا الحاليين إن الموضوع نوقش بشكل علني داخل الشركة. تتشارك Tesla وSpaceX أيضًا الموارد والموظفين لسنوات عديدة.