كما ذهب رئيس مجلس إدارة SK Group (الشركة الأم SK Hynix) Cui Taiyuan إلى معرض تايبيه الدولي للكمبيوتر قبل بضعة أيام. في مقابلة مع وسائل الإعلام، كشف Cui Taiyuan أن SK Hynix ستضاعف قدرتها على إنتاج رقائق الذاكرة في غضون 5 سنوات. ومع ذلك، كرر Cui Taiyuan أيضًا توقع SK Hynix السابق بأن النقص في سوق الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي سيستمر حتى عام 2030 قبل أن يتم تخفيفه.
لا توجد طريقة للتخفيف من نقص الذاكرة على المدى القصير:
وبقدر ما يتعلق الأمر بالجدول الزمني للتخطيط الخاص بشركة SK Hynix، فإن التزام Cui Taiyuan لم يكن له تأثير يذكر في تخفيف وضع الطاقة الإنتاجية الضيقة. السبب الرئيسي هو أن دورة بناء مصنع الرقاقة طويلة جدًا. قال Cui Taiyuan إن دورة بناء رقاقة الويفر الجديدة تتجاوز 5 سنوات. اعتبارًا من الوقت الحالي، سيستغرق الأمر بالفعل حتى عام 2030 للتخفيف من النقص في الذاكرة، لأنه بحلول ذلك الوقت زادت القدرة الإنتاجية للرقائق في السوق بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، نظرًا للتقلبات المستمرة في تكاليف الأراضي وتكاليف المعدات وأسعار الكهرباء، فمن الصعب تحديد تكلفة بناء مصنع الرقائق، لذلك لا تستطيع Cui Taiyuan الكشف عن مقدار الاستثمار المطلوب لبناء مصنع الرقائق الجديد. إن خط إنتاج رقائق الذاكرة الحالي لشركة SK Hynix يقترب من التشبع، لذلك عرض بعض العملاء الكبار شراء آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية من SK Hynix ودفع تكاليف إنشاء خط إنتاج الرقائق مسبقًا مقابل المزيد من إمدادات الذاكرة. ومع ذلك، لم يكشف Cui Taiyuan عما إذا كانت SK Hynix قد توصلت أخيرًا إلى اتفاق مماثل مع العملاء.
الطلب في السوق على ذاكرة سلسلة HBM مرتفع جدًا:
يرجع النقص الحالي في إمدادات الذاكرة في السوق بأكمله إلى التطور السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي. تتطلب صناعة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي من سلسلة HBM للتدريب وتشغيل النماذج. عدد الرقاقات المطلوبة لذاكرة سلسلة HBM أعلى بكثير من عدد الرقاقات القياسية DRAM. وبطبيعة الحال، فإن هامش ربح ذاكرة HBM أعلى بكثير أيضًا من هامش ربح DRAM القياسي. ولذلك، يقوم الموردون في جميع أنحاء الصناعة بتحويل المنتجات إلى ذاكرات مثل HBM3.
وقد أدى هذا الوضع أيضًا إلى إمداد محدود للغاية من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) القياسية للمستهلكين العاديين. والنتيجة المباشرة هي أن سعر DRAM القياسي قد ارتفع بمعدل ينذر بالخطر، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة بأكملها. على سبيل المثال، بدأت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في استخدام ذاكرة أقل. لولا نقص الذاكرة، لكانت ذاكرة البدء الحالية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قد وصلت إلى 16 جيجابايت.
ذكر تقرير صادر عن TrendForce أن سعر عقد الذاكرة في الربع الأول من العام 26 ارتفع بنسبة 95%، وأن سعر عقد الذاكرة في الربع الثاني من العام 26 سيزيد بنسبة 63% بشكل عام. لقد انخفضت الأسعار الفورية لذاكرة DDR4 مؤخرًا، لكن أسعار ذاكرة DDR4 زادت أيضًا بنسبة تصل إلى 2200% خلال 12 شهرًا. تعتقد TrendForce أنه حتى لو تضاعفت الطاقة الإنتاجية، فإن آفاق السوق في السنوات الخمس المقبلة ستبقى دون تغيير.