يُظهر أحدث تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار الكوري الجنوبي Dasin Securities أنه من المتوقع أن يفوز قسم مسبك أشباه الموصلات التابع لشركة Samsung بطلب وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المحمول بحجم 2 نانومتر من "عميل فابلس في أمريكا الشمالية"، الأمر الذي جذب اهتمامًا كبيرًا في الصناعة. نظرًا لأن التقرير أعطى فقط السمات الجغرافية وسمات العملاء ولم يذكر اسم الشركة المصنعة صراحةً، فقد قال المبلغ عن المخالفات Jukan لاحقًا على المنصة الاجتماعية "إنها تبدو مثل AMD"، مما جعل العالم الخارجي يشير عمومًا بأصابع الاتهام إلى عملاق وحدة المعالجة المركزية هذا الذي يبحث بنشاط عن شركاء مسبك متنوعين. يتوافق هذا أيضًا بشكل أساسي مع الشائعات السابقة التي تفيد بأن "AMD تجري مناقشات متعمقة مع Samsung بشأن عملية 2nm".
وفقًا للتقارير، يجب أن يشمل هذا الطلب الجيل التالي من خطوط إنتاج وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المحمول والخادم 2nm من AMD "Venice" و"Verano"، وكلاهما من المقرر أن يظهر لأول مرة بين عامي 2026 و2027. من بينها، يمكن تكوين Venice، الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في عام 2026، بما يصل إلى 256 نواة "Zen 6C" ويتم تعبئته في ثمانية CCD (Core Complex Die). يدمج كل جهاز CCD 32 مركزًا ويستهدف سيناريوهات الحوسبة عالية الكثافة ومراكز البيانات. يعتبر Verano، المقرر ظهوره لأول مرة في عام 2027، بمثابة نسخة مخصصة من مدينة البندقية لأحمال عمل الاستدلال مثل "Agentic AI". سيكون بمثابة منصة وحدة المعالجة المركزية المضيفة لوحدات معالجة الرسوميات من سلسلة AMD Instinct MI500 ومن المتوقع أن تتبنى بنية Zen 7 الأكثر تقدمًا.
وفي ظل استمرار تقلص القدرة الإنتاجية للعمليات المتقدمة، أصبح دافع AMD لطلب التعاون من Samsung واضحًا بشكل متزايد. وأشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة TSMC في العقد المتقدمة مقفلة تقريبًا حتى عام 2028، مما يجبر AMD على إيجاد مصدر إمداد ثانٍ للتخفيف من اختناقات إمدادات الرقاقات مع ضمان الشحنات واسعة النطاق وإيقاع إطلاق السوق. قام الرئيس التنفيذي لشركة AMD Su Zifeng شخصيًا بزيارة مصنع الرقائق التابع لشركة Samsung في بيونغتايك منذ وقت ليس ببعيد لتقييم قدرات المعالجة الخاصة به، وهو ما يعتبر أيضًا إشارة مهمة إلى أن التعاون المحتمل بين الطرفين قد دخل مرحلة جوهرية.
لا يزال العالم الخارجي غير متأكد مما إذا كان دور سامسونج في تخطيط AMD البالغ 2 نانومتر هو "مساندة" أو "شريك مسبك موازٍ" بالتوازي مع TSMC. إذا تم استخدامها فقط كخطة احتياطية، فقد يكون حجم الطلب المخصص لشركة Samsung محدودًا نسبيًا؛ ولكن إذا اختارت AMD تقسيم إيقاع إنتاج البندقية وفيرانو بين TSMC وسامسونج، فإن إنتاجية وأداء عملية GAA 2 نانومتر من سامسونج سيحددان بشكل مباشر ما إذا كان يمكنها الحصول على حصة أكبر. ويعتقد بعض المحللين أن AMD قد تحصل أيضًا على "أولوية" معينة في توريد ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) والذكريات الأخرى من خلال تعاونها المتعمق مع سامسونج، مما يؤدي إلى تحسين التكلفة الإجمالية ومرونة العرض لمنصتها.
انطلاقًا من التوقيت، فإن طلب وحدة المعالجة المركزية (CPU) المشتبه به الذي يبلغ 2 نانومتر يعد بلا شك علامة فارقة مهمة لشركة Samsung OEM. في السنوات القليلة الماضية، واجهت سامسونج ضغوطًا متعددة على عمليات التصنيع المتقدمة مثل الإنتاجية واستهلاك الطاقة وسمعة الأداء. يعتقد العالم الخارجي عمومًا أن هناك فجوة واضحة بين Samsung وTSMC. إذا تمكنت من الفوز بعميل رئيسي في أمريكا الشمالية مثل AMD في عقدة 2 نانومتر، فسوف تفوز بتأييد السوق الحاسم لشركة Samsung وتساعدها على استعادة منافسة المسبك في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراءات AMD الأخيرة في جدولة الطاقة الإنتاجية نشطة جدًا أيضًا. ونقل التقرير عن تحليل سابق قوله إن AMD استحوذت على جزء من خطوط إنتاج TSMC 4nm و5nm "التي أخلتها" Qualcomm و MediaTek لإنتاج كميات كبيرة من معالجات الجيل السابق 5nm وتحسين قدرتها على العرض وأداء الربح من خلال "السيطرة على الفجوات" خلال فترة انخفاض الطلب في صناعة الهواتف الذكية. تُظهر استراتيجية القدرة الإنتاجية المتنوعة ومتعددة العقد، جنبًا إلى جنب مع التعاون المحتمل مع Samsung بشأن تقنية 2 نانومتر، أن AMD تحاول بناء نظام تصنيع أكثر مرونة ومقاومة للمخاطر للتعامل مع الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة الحاسوبية في أسواق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
في الوقت الحاضر، لم تؤكد Samsung أو AMD علنًا Dasin Securities والشائعات ذات الصلة، ولا يزال هناك الكثير من الشكوك في التفاصيل الرئيسية مثل حجم الطلب ووقت التقديم وعائد الإنتاج الضخم. ومع ذلك، في سياق القدرة الإنتاجية المحدودة المستمرة لشركة TSMC والطلب الهائل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بمجرد وصول طلب 2 نانومتر هذا أخيرًا، فإنه سيطلق حتمًا جولة جديدة من المنافسة في مشهد المسبك العالمي وسوق وحدات المعالجة المركزية المتطورة.