مع اقتراب عام 2023 من نهايته، تستعد شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) لارتفاع تكاليف عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة. عملية الإنتاج الضخم الأكثر تقدمًا في TSMC هي تقنية تصميم أشباه الموصلات بدقة 3 نانومتر. ويتوقع أحدث تقرير نقلته وسائل الإعلام التايوانية أن تكلفة العقد ذات 3 نانومتر و 2 نانومتر ستزداد بشكل كبير في المستقبل.
يعد تقرير اليوم مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه يكرر تقديرات تكلفة الرقائق لعام 2022 لرقائق 3 نانومتر التي تبيعها شركات تصنيع الرقائق التايوانية. تعد عملية التصنيع بدقة 3 نانومتر حاليًا هي عملية الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم، ويتم بيع معظم أحدث منتجات TSMC لشركة Apple. في وقت مبكر من عام 2022، ذكر تقرير DigiTimes أن تكلفة رقائق TSMC ذات 3 نانومتر تبلغ حوالي 20000 دولار أمريكي. بعد ذلك، ذكرت تقارير إعلامية متعددة أن تكلفة كل رقاقة قد ترتفع إلى 25000 دولار أمريكي أو تقل عن 20000 دولار أمريكي.
وبالنظر إلى أن عالم أشباه الموصلات سيتغير بشكل كبير بحلول نهاية عام 2023، ويريد الناس فهم تأثير الانتعاش المحتمل للطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، فإن حسابات التكلفة واحتمال الاستثمار في مرافق تصنيع الرقائق باهظة الثمن يجب أن تكون في الاعتبار لكل مخطط أعمال.
لقد دفع الذكاء الاصطناعي تقييمات شركة Nvidia إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين حافظت شركات مثل TSMC على قيمتها على الرغم من انخفاض الإيرادات وسط بيئة اقتصادية كلية صعبة.
على الرغم من أن تقرير IBS يعتقد أن ارتفاع أسعار منتجات 2nm بنسبة 50% سيكون له التأثير الأكبر على شركة Apple، إلا أنه إذا تم تحقيق الموجة الحالية من الذكاء الاصطناعي بالكامل خلال ثلاث سنوات، فقد تقوم الشركات بما في ذلك AMD وNvidia أيضًا بتشديد ميزانياتها. في الواقع، تقوم NVIDIA بالفعل ببيع منتجات الذكاء الاصطناعي. المنتجات المبنية على عقدة TSMC القوية 5 نانومتر، وإذا كانت الخبرة هي أي شيء، فستتاح لـ NVIDIA الفرصة لإنتاج منتجات 3 نانومتر (إن لم تكن أكثر تقدمًا) بحلول ذلك الوقت.
تشير شائعات غير مؤكدة إلى أن الجيل التالي من وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA سيستخدم عملية 3 نانومتر، الأمر الذي من شأنه أن يضع شركة Apple في مأزق بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق في الموجة الأولى من إنتاج 2 نانومتر. نظرًا لأن معالجات AMD وNVIDIA ووحدات معالجة الرسومات تستهلك المزيد من الطاقة ومصممة لأحمال العمل الثقيلة، فإنها لا تتأثر عمومًا بتكاليف الرقاقات المرتفعة المرتبطة بالإنتاج الضخم في الأيام الأولى لتكنولوجيا الرقائق المتقدمة.
ومع ذلك، من المرجح أن تعني ديناميكيات العرض والطلب في سوق أشباه الموصلات أن سعر رقائق الذكاء الاصطناعي سيرتفع أيضًا. يمكن أن تصبح الرقاقة ذات 3 نانومتر بقيمة 20 ألف دولار أكثر تكلفة إذا تجاوز الطلب السعة المركبة - وهو تحذير فريد لصناعة الرقائق. تتمتع شركات مثل TSMC وSamsung بقدرة إنتاجية ثابتة، وإذا اقتنعت بأن الطلب يتجاوز العرض، فغالبًا ما يتم تمرير التكلفة الأولية للاستثمار في المعدات الجديدة إلى العملاء.
من المؤكد أن شركة TSMC، على وجه الخصوص، ستفكر مرتين قبل الإفراط في التوسع في الإنتاج بعد كابوس العام الماضي. لم تقم TSMC بمراجعة توقعات إيراداتها لعام 2023 عدة مرات فحسب، ولكن في عام 2022، يتعين على الشركة التايوانية أيضًا التعامل مع التوقعات المفرطة في التفاؤل من العملاء وسط تباطؤ عام في أعمال الرقائق الخاصة بها.
نقلت صحيفة تشاينا تايمز تقريرًا من مجموعة جولدمان ساكس الذي خفض معدل استخدام القدرة لعمليات TSMC 3 نانومتر و 2 نانومتر. وهذا الموقف المتردد واضح أيضا. وقد خفض تقرير جولدمان ساكس سعر السهم المستهدف لشركة TSMC وخفض معدل استخدام القدرة لعملية 3 نانومتر إلى 36٪ في عام 2023. ولعل هذا هو السبب في عدم انخفاض تكلفة كل رقاقة 3 نانومتر إلى أقل من 20 ألف دولار لكل رقاقة لأكثر من عام.