وقال مورجان ستانلي إن الذكاء الاصطناعي المستقل بشكل متزايد يمكن أن يعزز الطلب على وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، ويعيد تشكيل بناء مراكز البيانات ويوسع الاستثمار إلى ما هو أبعد من رقائق الرسومات التي هيمنت على طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
وقال مورجان ستانلي في مذكرة يوم الأحد: "مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الجيل إلى العمل المستقل، تتحول اختناقات الحوسبة إلى وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما يؤدي إلى تغيير كبير في كثافة الحوسبة للأغراض العامة"، مضيفًا أن الطلب على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لا يزال قوياً.
ويقدر مورجان ستانلي أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيضيف ما بين 32.5 مليار دولار إلى 60 مليار دولار إلى سوق وحدة المعالجة المركزية لمراكز البيانات، والذي يتجاوز بالفعل 100 مليار دولار، بحلول عام 2030.
يشير Agent AI إلى الأنظمة القادرة على تخطيط المهام واتخاذ الإجراءات بنفسها، بدلاً من مجرد الاستجابة للمطالبات.
يقول مورجان ستانلي إن الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي ستكون مدفوعة بالتنسيق أكثر من مجرد قوة الحوسبة الخام.
تعمل وحدات المعالجة المركزية بشكل متزايد كطبقة تحكم لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تدير المهام متعددة الخطوات.
سوف يرتفع الطلب على الذاكرة بشكل كبير، مما يؤدي إلى توسيع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من وحدات معالجة الرسومات ليشمل صانعي الرقائق وموردي الذاكرة والتصنيع.
وأضافت الوساطة أن الشركات في الأجزاء ذات العرض المحدود من النظام البيئي من المرجح أن تكتسب المزيد من القوة التسعيرية.
يعتقد مورغان ستانلي أن الشركات التالية هي المستفيدين المحتملين: في مجال وحدة المعالجة المركزية والمسرعات، Nvidia، AMD، Intel و Arm؛ وفي مجال الذاكرة ميكرون وسامسونج وإس كيه هاينكس؛ في مجال تصنيع وتجهيز الرقائق، TSMC وASML.