SK Hynix هي الشركة المصنعة للذاكرة الوحيدة التي زادت إنتاجها هذا العام. بدأ مصنعها في تشيونغجو الإنتاج الضخم لذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) في فبراير من هذا العام. الشركات المصنعة الأخرى إما تنتظر وتراقب، أو لا تزال تصب المصانع أو معدات التصحيح، ولن تتوفر الطاقة الإنتاجية حتى نهاية عام 2027 أو حتى 2028.

تمثل ثلاث شركات، Samsung وSK Hynix وMicron، حوالي 90% من سوق DRAM العالمي. وهم أيضًا المصنعون الوحيدون لأشباه الموصلات الذين يمكنهم إنتاج رقائق HBM.

وقد أعطت هذه الشركات الأولوية لتطوير HBM، الذي يشغل الطاقة الإنتاجية للذاكرة العشوائية الديناميكية (DRAM)، مما تسبب في تفاقم النقص في الذاكرة منذ الربع الأخير من العام الماضي. ومنذ بداية العام ارتفعت أسعار الذاكرة بنسبة 90% مقارنة بالربع السابق. ومن المتوقع أنه بحلول منتصف العام الحالي، سترتفع نسبة تكاليف شراء الذاكرة في تكاليف تصنيع الهواتف المحمولة من 20% إلى 40%. ونتيجة لذلك، سينكمش سوق الهواتف الذكية بنسبة 13%. سيؤثر النقص في الذاكرة أيضًا على صناعة السيارات.

تقدر المؤسسات البحثية أنه لحل مشكلة النقص في إمدادات الذاكرة، ستحتاج صناعة أشباه الموصلات إلى زيادة الإنتاج بنسبة 12% بحلول عام 2027، لكن الطاقة الإنتاجية الجديدة المخطط لها تبلغ حاليًا 7.5% فقط - وتشمل خطة زيادة الإنتاج ما يلي:

مجموعة مصانع Yongin التابعة لشركة SK hynix. وتقوم الشركة بتكثيف أعمال البناء ومن المتوقع أن تفتتح أول غرفة نظيفة لها في فبراير 2027، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد. Hynix هي الشركة المصنعة الأكثر نشاطًا في زيادة الإنتاج وتستحق الثناء.

(هذا عرض، الوضع الفعلي كما هو موضح أدناه)

ولن تدخل مصانع ميكرون الجديدة في أيداهو وسنغافورة حيز الإنتاج قبل النصف الثاني من العام المقبل، ولن تتمكن المياه القادمة من بعيد من إرواء عطش القريب:

ومن المتوقع أن يكتمل مصنع بيونجتايك الرابع التابع لشركة سامسونج للإلكترونيات خلال هذا العام، لكن الإنتاج الضخم سيستغرق حتى عام 2027. علاوة على ذلك، ينتج هذا المصنع أيضًا شرائح منطقية، مما سيؤثر على قدرة إنتاج DRAM. ولا يزال المصنع الخامس في بيونجتايك قيد الإنشاء المدني، وينتج بشكل أساسي مادة HBM، وسيتم إنتاجه بكميات كبيرة خلال 28 عامًا على أقرب تقدير.

وبما أن الطاقة الإنتاجية الجديدة لن تتحقق إلا في النصف الثاني من العام المقبل، فإن الزيادة في الطاقة الإنتاجية للـ DRAM يمكن أن تلبي 60٪ فقط من الطلب. ستستمر أزمة العرض لمدة 27 عامًا. حتى أن شركة Hynix تعتقد أن النقص سيستمر حتى عام 2030. وستكون الشرائط المزخرفة الشبيهة بالوحش نشطة لفترة طويلة...

تسبب انفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات بعد الوباء في خسائر للعديد من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات. ومن بينها، سجلت شركة "كيوكسيا" أسوأ الخسائر في التاريخ، كما تكبدت "ميكرون" و"هاينيكس" خسائر صافية. ولا تزال هذه الشركات المصنعة تشعر بالمخاوف المستمرة. وتتردد شركة كيوكسيا، التي كانت الأكثر تضررا من انفجار الفقاعة، في بناء منشأة إنتاج ثالثة. وقال يو أوهتا، الرئيس الجديد لشركة كيوكسيا: "سنقوم باستثمارات عقلانية على أساس ظروف نمو السوق".