مؤخرًا، في مؤتمر جولدمان ساكس الافتراضي للمستثمرين،أدلى SK Hynix بهذا التصريح غير العادي، حيث أعلن رسميًا أن صناعة التخزين العالمية قد تحولت بالكامل إلى "سوق البائع".مدفوعة بالطلب الحقيقي القوي على الذكاء الاصطناعي واختناقات العرض الناجمة عن محدودية مساحة الغرف النظيفة، أصدرت SK Hynix إشارة صعودية قوية للسوق.
وكشفت الشركة أن مخزونها من DRAM وNAND انخفض الآن إلى "مستويات منخفضة للغاية" تبلغ حوالي 4 أسابيع فقط، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض على مدار العام.وهذا يعني أن القدرة التفاوضية للموردين قد تعززت بشكل كبير، وبدأت سلسلة الصناعة مفاوضات عقود طويلة الأجل لتأمين العرض المستقبلي.
ذكرت SK Hynix بوضوح أن جميع الطاقة الإنتاجية لـ HBM في عام 2026 قد تم بيعها بالكامل. وفي هذا السياق، أصبح النقص الشديد في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) القياسية بمثابة ورقة مساومة جديدة في أيدي الموردين. وقالت الشركة إن ضيق العرض والطلب الحالي قد يؤدي إلى شروط أكثر ملاءمة لمفاوضات أعمال HBM في عام 2027.
وقد أدى هذا النقص في التخزين الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة من ردود الفعل في جميع أنحاء الصناعة. اعترف ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة GoogleDeepMind، مؤخرًا بأن "سلسلة التوريد بأكملها" لرقائق الذاكرة في حالة مقيدة، وأن التحديات على مستوى الأجهزة تحد من نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، فإن أسواق محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) والأقراص الصلبة الميكانيكية (HDD) في عجلة من أمرها أيضًا، وقد أكدت كل من Western Digital وSeagate أنه سيتم بيع طاقتهما الإنتاجية في عام 2026.
حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة Phison Electronics، Pan Jiancheng، حذر من أنه في النصف الثاني من هذا العام، قد تواجه بعض شركات الإلكترونيات الاستهلاكية أزمة وجودية بسبب نقص التسليم.
في مواجهة الفجوة الصارمة المتمثلة في "عدم إمكانية تلبية جميع احتياجات العملاء"، قالت SK Hynix إنه على الرغم من أنها ستزيد النفقات الرأسمالية بشكل معتدل، إلا أنها ستظل ملتزمة بشكل صارم بالانضباط والتركيز على استثمارات HBM عالية العائد واستثمارات DRAM المتقدمة.