يحذر قادة صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وتيم كوك، من أزمة عالمية وشيكة: بدأ النقص في رقائق الذاكرة يؤثر على الأرباح، ويعطل تخطيط الشركات، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار كل شيء بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية إلى السيارات ومراكز البيانات، وستزداد قيود العرض سوءًا.
منذ بداية هذا العام، ألمحت أكثر من اثنتي عشرة شركة كبيرة مثل تيسلا وأبل إلى أن هناك نقصًا خطيرًا في DRAM، وهي شريحة الذاكرة المستخدمة في جميع منتجات التكنولوجيا تقريبًا، الأمر الذي سيقيد الإنتاج حتمًا. وقال كوك إن هذا سيضغط على هوامش ربح آيفون. ووصفت شركة ميكرون تكنولوجي النقص بأنه "غير مسبوق". حتى أن ماسك قال إن شركة تسلا سيتعين عليها بناء مصنع الرقائق الخاص بها.
وقال ماسك في أواخر الشهر الماضي: "إذا لم نقم ببناء مصنع للرقائق، فسنواجه عنق الزجاجة في الرقائق".
السبب الجذري لنقص المعروض من رقائق الذاكرة هو موجة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نظرًا لأن رقائق الذكاء الاصطناعي من NVIDIA تتطلب كمية كبيرة من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، فقد تم الضغط على الطاقة الإنتاجية المتاحة لصناعة شرائح الذاكرة، وحتى شرائح الذاكرة المستخدمة في المجالات التقليدية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية تواجه أيضًا نقصًا حادًا.
ويذكرنا الارتفاع الذي أعقب ذلك في أسعار الذاكرة بالتضخم المفرط في جمهورية فايمار. وفي الفترة من ديسمبر من العام الماضي إلى يناير من هذا العام، ارتفع سعر نوع معين من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بنسبة 75%. يقوم المزيد والمزيد من تجار التجزئة والوسطاء بتعديل الأسعار كل يوم. يستخدم بعض الناس مصطلح "نهاية العالم للذاكرة" لوصف الوضع القادم.
قال تيم آرتشر، الرئيس التنفيذي لشركة لام جروب، موردة معدات الرقائق، في مؤتمر عقد في كوريا الجنوبية هذا الشهر: "نحن على أعتاب بعض التغييرات الضخمة التي لم نشهدها من قبل". "إن حجم الطلب الذي أمامنا من الآن وحتى نهاية هذا العقد سيكون أكبر من أي وقت مضى، وفي الواقع، سوف يطغى على جميع مصادر الطلب الأخرى."
ما يثير القلق هو أنه قبل أن تطلق شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة فعليًا خطتها الضخمة لبناء مركز بيانات، ترتفع أسعار رقائق الذاكرة ويصبح العرض أقل. أعلنت ألفابت وأمازون أن النفقات الرأسمالية هذا العام قد تصل إلى 185 مليار دولار أمريكي و200 مليار دولار أمريكي على التوالي، وهو ما سيكون أعلى مستوى من النفقات الرأسمالية في عام واحد في تاريخ الشركة.
وحذر مارك لي، محلل صناعة أشباه الموصلات في برنشتاين، من أن أسعار الذاكرة تشهد ارتفاعًا "مكافئًا". وفي حين أن هذا سيجلب أرباحًا ضخمة لشركة Samsung وMicron وSK Hynix، فإن مجالات أخرى من صناعة الإلكترونيات ستدفع ثمنا باهظا في الأشهر المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة لينوفو، يانغ يوان تشينغ، في مقابلة بعد التقرير المالي الأسبوع الماضي، إن هذا النقص في العرض سيستمر على الأقل حتى نهاية هذا العام. "إن الخلل الهيكلي بين العرض والطلب ليس تقلبًا قصير المدى."