إن خطوط إنتاج TSMC للتغليف المتقدم مثل CoWoS حاليًا مكتظة تقريبًا بالطلبات وليس لديها "وظائف شاغرة". توصف الطاقة الإنتاجية بأنها محدودة تمامًا، ولم يعد من الممكن استيعاب الطلبات الجديدة من عملاء شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل. في سياق NVIDIA وAMD وApple وGoogle وQualcomm وMediaTek وغيرهم من العملاء الرئيسيين الذين يزيدون من اعتمادهم لحلول التعبئة والتغليف متعددة الرقائق، يعتبر هذا عنق الزجاجة مصدر قلق كبير لسلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
تُظهر الأخبار الواردة من سلسلة التوريد أن TSMC قررت الاستعانة بمصادر خارجية لبعض طلبات التغليف المتقدمة لمصانع التعبئة والتغليف والاختبار المحلية في تايوان، مع تولي الشركات المصنعة مثل ASE Technology وSPIL الطلبات "الفائضة" لتخفيف ضغط الإنتاج الفوري. وهذا يعني أن القدرة الإنتاجية للتعبئة والتغليف المتطورة، والتي كانت في الأصل مركزة بشكل كبير داخل نظام TSMC، سيتم فتحها بشكل أكبر أمام الشركاء الخارجيين، وسيخضع التقسيم الصناعي للعمل لتغييرات طفيفة.
واستجابة للطلب المتزايد، تقوم TSMC بتوسيع خطوط الإنتاج المتعلقة بـ CoWoS في تايوان والولايات المتحدة في وقت واحد، في محاولة لزيادة قدرتها التوريدية الإجمالية بشكل أساسي. من ناحية أخرى، من خلال تقديم موارد التعبئة والتغليف والاختبار الخارجية، فإننا نسعى جاهدين لإطلاق المزيد من مساحة الإنتاج لكبار العملاء على المدى القصير وتجنب التخلي عن الطلبات ذات القيمة العالية للمنافسين مثل Intel الذين يلحقون بنشاط بالتعبئة المتقدمة بسبب ضغط التسليم.
تستفيد الشركات المصنعة مثل ASE من هذا الاتجاه للإنفاق بشكل كبير على النفقات الرأسمالية، واستثمار "مليارات" الأموال لتوسيع الطاقة الإنتاجية للتعبئة والتغليف، على أمل تعزيز مكانتها الرئيسية في سلسلة التوريد في هذه الموجة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. مع دخول المزيد من شركات المسابك والتعبئة والاختبار إلى الصناعة، اعتبرت الصناعة على نطاق واسع أهمية التغليف المتقدم بمثابة ارتفاع استراتيجي لا يقل أهمية عن العملية المتقدمة نفسها.
في الوقت الحالي، لا تزال NVIDIA وAMD وApple هي العملاء الأساسيين لـ CoWoS-L وCoWoS-S. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات المصنعة مثل جوجل، وكوالكوم، وميديا تيك أيضاً على تقييم البدائل أو طرحها، بما في ذلك التحول إلى مقدمي خدمات التغليف الناشئة مثل إنتل. بعد أن اختارت TSMC الاستفادة من الاستعانة بمصادر خارجية، تتوقع السوق أنها تستطيع تسهيل انتظار الطلبات من خلال شبكة الإنتاج الأوسع الخاصة بها. ومع ذلك، في المستقبل، ستصبح سلسلة توريد التغليف المتقدمة أكثر تنوعًا، وقد يكون من الصعب ظهور عصر شركة مصنعة واحدة تحتكر الطلبات على مستوى الصناعة مرة أخرى.