تظهر أرقام حصة إيرادات معالج مركز البيانات صورة واضحة. حافظت NVIDIA على نمو قوي لسنوات عديدة وهي تقود السوق حاليًا. والسؤال الأساسي الآن هو: ما هو الوضع الطبيعي الجديد لحصة سوق مراكز البيانات في المستقبل؟ قبل أسبوع شاهدنا مخططًا من HPCGuru على Twitter، وكان ملفتًا للنظر جدًا.
يوضح الرسم البياني أدناه الحصة السوقية لإيرادات معالجات مراكز البيانات حسب الربع منذ الربع الثاني من عام 2019. يُظهر انهيار شركة Intel والصعود المذهل لـ NVIDIA. بالطبع، الشيء الأكثر لفتًا للانتباه هو حجم طفرة NVIDIA. وفي الربع الأخير، استحوذوا على 73% من حصة السوق. نحن نعلم أنهم يقومون بعمل رائع، ولكن كما يقول المثل، الصورة تساوي ألف كلمة، أي 14 مليار دولار في الربع.
في الرد على هذا الموضوع، طرح إيان كاتريس سؤالاً مشروعًا: ما مدى نمو سوق مراكز البيانات بشكل عام خلال هذا الوقت؟ الإجابة هي أن السوق نما بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30% خلال هذه الفترة، إذ تقلصت شركة Intel بنسبة 6%، ونمت AMD بنسبة 27%، ونمت NVIDIA بنسبة 103% سنويًا.
ومن الواضح أيضًا من هذه البيانات أن النمو المذهل حقًا لـ NVIDIA جاء في العام الماضي بعد أن أذهل ChatGPT العالم. ومع ذلك، إذا استثنينا الأشهر الـ 12 الماضية، فقد وصل معدل النمو السنوي المركب إلى 67%.
دعونا نحاول رسم هذا كرسم بياني بمقياس عام وتحديد الربع الثاني من 2019 إلى 100، وهي طريقة مناسبة لمقارنة معدلات النمو.
لكن نمو NVIDIA كان قويًا جدًا لدرجة أنه حجب الإشارات الواردة من جميع الشركات الأخرى. لذلك قمنا برسم مخطط آخر بدون NVIDIA. هذه المرة، نضيف TSMC إلى المزيج كممثل آخر لنمو السوق.
بالنسبة لأولئك المهتمين بإعادة إنشاء الرسوم البيانية الخاصة بهم، إليك البيانات الأولية. مصادر البيانات لدينا هي العروض التقديمية للشركة، والتقارير ربع السنوية، وملفات SEC. ينصب التركيز على إيرادات قطاع مراكز البيانات، لكن قامت كل من Intel وAMD بإعادة تصنيف قطاعات البيانات الخاصة بهما خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن أرقام الأرباع السابقة تختلف قليلاً عن أرقام الأرباع الأخيرة.
أما بالنسبة لـ TSMC، فقد استخدمنا تقرير قطاع "HPC". لقد بدأوا في تحليل البيانات فقط في الربع الثاني من عام 19، وهو أيضًا نقطة البداية لسلسلة تقاريرنا. أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن كل هذه القطاعات تتضمن أكثر من مجرد وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، حيث تحدد كل شركة القطاع بشكل مختلف قليلاً. قد يعني ذلك أن إيرادات إنتل المبكرة مبالغ فيها لأنها تشمل الشبكات والذاكرة وعددًا من المنتجات الأخرى. ولذلك، فإن تراجعها ليس حادا كما يبدو. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام واضح.
يمكننا استخلاص استنتاجين مهمين من هذا. بادئ ذي بدء، بعد سنوات من العمل الشاق والزيادة الكبيرة في حصتها، لا تزال AMD في المركز الثالث الفاتر في هذا السوق، بحصة أقل من 10٪. لا يزال حجمها نصف حجم Intel، وهو أمر ليس مفاجئًا، لكنه يبرز وسط صعود NVIDIA.
الاستنتاج الثاني الأكثر أهمية هو أن السوق قد تغير الآن بشكل دائم. مرة أخرى، هذا شيء يعرفه الجميع، ولكن لا يدركه الجميع. لا تستطيع NVIDIA الحفاظ على حصتها في السوق بنسبة 70% إلى الأبد، ولكن على نفس المنوال، امتلكت Intel حصة سوقية تبلغ 90% لأكثر من عشر سنوات. بينما كنا نتحدث عن ظهور الحوسبة غير المتجانسة، فإننا ندخل الآن عصرًا تصبح فيه NVIDIA عاملاً مشتركًا في مركز البيانات.
بقدر ما يكون عالم التكنولوجيا متحمسًا للمستقبل الجريء للذكاء الاصطناعي، هناك طريقة أخرى لفهم صعود نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي وهي أن السوق يمر بتحول دوري. وكما كان ظهور Linux وIntel في مراكز البيانات في التسعينيات بمثابة إعلان عن تحول زلزالي في السوق نحو نموذج حوسبة جديد نطلق عليه اليوم الحوسبة السحابية، يبدو أن ظهور LLM يشير إلى ظهور نموذج حوسبة جديد يعتمد على شرائح NVIDIA.
بالنسبة للمستقبل المنظور، السؤال ليس "هل تستطيع إنتل استعادة عرش مراكز البيانات؟ (لا)، ولكن إلى أي مدى ستهيمن NVIDIA؟ هل يمكنها الاحتفاظ بحصة 70٪؟ (ربما لا)، أم أن 50٪ هو الوضع الراهن على المدى الطويل؟ (على الأرجح)."