أعلنت Jitu Express-W (01519.HK) أن الشركة تخطط لتقديم ما يقرب من 326.6 مليون سهم على مستوى العالم، و32.6552 مليون سهم في هونج كونج، الصين، وحوالي 293.9 مليون سهم دوليًا، مع خيار التخصيص الإضافي بنسبة 15٪؛ سيتم التوظيف في الفترة من 16 أكتوبر إلى 19 أكتوبر 2023 سهمًا؛ سيكون سعر الطرح هو 12.00 دولارًا هونج كونج لكل سهم معروض، وسيتم تداول أسهم الفئة "ب" في حصص على شكل أسهم يبلغ كل منها 200 سهم؛ يعتبر كل من Morgan Stanley وBofASE CURITIES وCICC من الجهات الراعية المشتركة؛ ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الفئة ب في المجلس الرئيسي للبورصة في 27 أكتوبر 2023.
الشركة هي مشغل الخدمات اللوجستية العالمية. تتصدر أعمال التوصيل السريع للشركة في جنوب شرق آسيا، وتتمتع بقدرة تنافسية في الصين، وتستمر في التوسع إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. تمتد خدمات التوصيل السريع التي تقدمها الشركة إلى 13 دولة، بما في ذلك أكبر وأسرع أسواق التوصيل السريع الناشئة في العالم. بدأت عمليات الشركة في إندونيسيا في عام 2015. وبناءً على نجاح الشركة في إندونيسيا، توسعت الشركة إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة. وفقًا لشركة Frost & Sullivan، تعد الشركة مشغل التوصيل السريع الأول في جنوب شرق آسيا من حيث حجم الطرود في عام 2022، بحصة سوقية تبلغ 22.5%. وقامت الشركة بمعالجة 2.5132 مليار طرد محلي في جنوب شرق آسيا في عام 2022، مقارنة بـ 1.1538 مليار في عام 2020، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 47.6%. وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، قامت الشركة بمعالجة 1.4383 مليار طرد محلي في جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 18.4% من 1.215 مليار طرد محلي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.
ودخلت الشركة سوق التوصيل السريع الصيني في عام 2020 وعالجت 12.0256 مليار طرد محلي في عام 2022. وبحسب فروست آند سوليفان، وصلت الحصة السوقية للشركة إلى 10.9% من حيث حجم الطرود. في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، عالجت الشركة 6,445.6 مليون طرد في الصين، بزيادة قدرها 15.1% من 5,602.3 مليون طرد في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، غطت شبكة الشركة بالكامل سبع دول ومناطق في جنوب شرق آسيا، وتجاوزت تغطيتها الجغرافية في المقاطعات والمناطق في الصين 99%. ووفقًا لشركة Frost & Sullivan، تعد الشركة أيضًا أول مشغل توصيل سريع واسع النطاق في آسيا يدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر، حيث يقدم الدعم لمنصات التجارة الإلكترونية التي تتعاون معها الشركة أثناء توسعها في أسواق جديدة. ومن أجل اغتنام الفرص اللوجستية عبر الحدود بقوة وتعزيز الاتصالات بين البلدان التي تخدمها، قامت الشركة بتوسيع خدماتها اللوجستية عبر الحدود لتشمل الطرود الصغيرة وحلول الشحن والتخزين.
أبرمت الشركة اتفاقية استثمار Cornerstone، والتي وافق بموجبها مستثمرو Cornerstone، وفقًا لشروط معينة، على الاكتتاب أو شراء الكيانات المخصصة لهم للاكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 199.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.563 مليار دولار هونج كونج) بسعر الطرح. واستنادًا إلى سعر العرض البالغ 12.00 دولارًا هونج كونج لكل سهم معروض، فإن إجمالي عدد أسهم الطرح التي سيكتتب بها المستثمرون الأساسيون فورًا بعد اكتمال الطرح العالمي سيكون حوالي 130.2 مليون سهم من الفئة ب.
يشمل المستثمرون الأساسيون AspexMasterFund؛ جاليون جلوبال ليمتد؛ JoyousTempinisLimited. D1SPV جوبيتر (هونج كونج) المحدودة؛ D1SPVMasterHoldcoI(هونج كونج)ليم إيتيد؛ هيدن هيل SPVVIII؛ SCGGFIII Holdco, Ltd. (المملوكة بالكامل لصندوق Sequoia Capital Global Growth Fund III—Endurance Partners, L.P.)؛ CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة SF Holdings (002352.SZ))؛ داليا للاستثمارات بي تي. المحدودة (شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة Temasek)؛ شركة Parallel Cluster Investment Limited (التي تسيطر عليها في النهاية شركة Tencent (00700.HK))؛ Eternal Earn Holding Limited (التي تسيطر عليها في النهاية شركة Tencent (00700.HK))؛ HuangRiver Investment Limited (المملوكة بالكامل لشركة Tencent (00700.HK))؛ JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (تتم إدارتها والتحكم فيها في النهاية بواسطة Hillhouse).
وتتوقع الشركة أن تحصل على ما يقرب من 3.5279 مليار دولار هونج كونج من صافي العائدات من الطرح العالمي. تخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات التي تم جمعها من الطرح العالمي وفقًا للأغراض والمبالغ الموضحة أدناه، والتي قد تتغير اعتمادًا على احتياجات الأعمال المتطورة للشركة وظروف السوق المتغيرة: سيتم استخدام ما يقرب من 30٪ لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية للشركة، وتحديث البنية التحتية للشركة وتعزيز قدرات وقدرات الشركة في الفرز والتخزين في جنوب شرق آسيا والأسواق الحالية الأخرى؛ وسيتم استخدام ما يقرب من 30% لتطوير أسواق جديدة وتوسيع نطاق خدمات الشركة؛ وسيتم استخدام حوالي 30% للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي؛ وسيتم استخدام ما يقرب من 10٪ للأغراض العامة للشركة واحتياجات رأس المال العامل.
وصول:
جينغدونغ مول