ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الكورية، كشفت العديد من المصادر مؤخرا أن،تعتقد شركة Samsung داخليًا أن سعر العرض الحالي لـ NAND Flash منخفض جدًا. وتخطط الشركة لزيادة سعر العقد لمنتجات NAND Flash بأكثر من 10% بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري. ومن المتوقع أن تتبنى العقود الجديدة السعر الجديد في أقرب وقت من هذا الشهر.

قم بزيارة صفحة الشراء:

سامسونج-متجر سامسونج الرئيسي


منذ بداية هذا العام، اتبعت سامسونج استراتيجية لخفض الإنتاج، وأعلنت تباعًا عن تعديلات على الاستثمار في الرقائق في شهري يناير وأبريل. ركزت إجراءات خفض الإنتاج الأولية بشكل أساسي على مجال DRAM. في وقت لاحق من النصف الثاني من العام، بدأت سامسونج في تقليل إنتاج أعمال NAND Flash بشكل كبير وتحاول الآن تطبيع أسعار NAND.

في الوقت الحاضر، انتعشت أسعار DRAM، لكن منتجات NAND لا تزال لديها مجال لتحقيق اختراق. هدف سامسونج هو توسيع نطاق تخفيضات الإنتاج، وتقليل العرض، ثم زيادة أسعار المنتجات سعياً إلى التراجع. وتأمل في تحقيق نقطة التعادل NAND في الربع الثاني من العام المقبل.

يعتقد هان دونج هي، الباحث في SK Securities، أن:من المتوقع أن تؤدي الموجة الثانية من خطط سامسونج لخفض الإنتاج وسياسة أولوية الربح إلى انتعاش أسعار شرائح الذاكرة.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج وقعت اتفاقيات توريد شرائح الذاكرة مع العملاء (بما في ذلك Xiaomi وOPPO وGoogle) في سبتمبر، كما ارتفعت أسعار شرائح ذاكرة فلاش DRAM وNAND بنسبة 10%-20% مقارنة بسعر العقد السابق. وتتوقع شركة سامسونج للإلكترونيات أن سوق شرائح الذاكرة قد يكون يعاني من نقص في المعروض اعتبارًا من الربع الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة المصنعة الأصلية مؤخرًا بإخطار الشركات المصنعة بأنها ستزيد سعر العقد في الربع الرابع. تختلف الزيادات في المنتجات المختلفة، لكن الزيادات تكاد تكون بمستويات مكونة من رقمين. من بينها، من المتوقع أن يرتفع سعر عقد NAND Flash Q4 بنسبة 10% إلى 20%، ومن المتوقع أن يرتفع سعر DRAM بنسبة 10% تقريبًا.

في أوائل أكتوبر، قال تشن ليباي، رئيس شركة ADATA:ظلت صناعة رقائق الذاكرة تكافح لمدة عامين، والظلام على وشك الانتهاء، ومن المرجح أن يحدث نقص في النصف الثاني من عام 2024. ويعتقد أنه مع قيام عمالقة رقائق الذاكرة الثلاثة الكبرى بتخفيض الإنتاج بنشاط، بدأت الفوائد في الظهور، وانتعشت الأسعار الفورية الأخيرة لـ NAND وDRAM بأرقام مضاعفة من القاع.

يتفاوض المشترون والبائعون في الصناعة حاليًا على أسعار العقود. ويقدر تشين ليباي أن أسعار عقود DRAM وNAND Flash سترتفع بنسبة 10% إلى 15% في الربع الرابع. وتخطط سامسونج أيضًا لزيادة السعر بنسبة 20%. سعر الصفقة يبقى أن نرى.

ومن منظور جانب العرض في الصناعة، تتوقع شركة CITIC Securities أن يكون معدل نمو عرض الصناعة أقل من معدل نمو الطلب في عام 2023، وسيصل العرض والطلب تدريجياً إلى التوازن، مما سيساعد على إصلاح المخزون. ومن المتفائل أن دورة قطاع التخزين ستصل إلى أدنى مستوياتها في النصف الثاني من عام 2023. وعلى جانب الطلب، فإن الشركات المصنعة للمحطات الطرفية هي حاليًا في مرحلة متأخرة من التخلص من المخزون، ومن المتوقع أن تظهر الشحنات على مدار العام انخفاضًا أولاً ثم ارتفاعًا. نحن متفائلون بشأن اتجاه انتعاش الطلب على المصب من النصف الثاني من عام 2023 إلى عام 2024.

بشكل عام، يتوقع المحللون أن يعود الطلب تدريجيًا مع انخفاض المخزون في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن يفتح قادة قطاع الصناعة فرصًا لاستعادة الأداء. إنهم متفائلون بشأن فرص الاستثمار في ظل الانتعاش الدوري لسلسلة صناعة التخزين المحلية واتجاه التوطين. يوصى بالتركيز على: 1) وحدات التخزين؛ 2) تصميم شريحة التخزين. 3) رقائق دعم التخزين.