وباعتبارها أول شركة تشحن ذاكرة HBM3E، كشفت ميكرون أن ذاكرتها المتقدمة ذات النطاق الترددي العالي (2024) قد بيعت بالكامل، وتم تخصيص معظم الإنتاج في عام 2025. تعد ذاكرة Micron's HBM3E (أو كما يطلق عليها Micron أيضًا، HBM3Gen2) واحدة من أولى الذكريات التي تم اعتمادها لأحدث مسرعات Nvidia H200/GH200، لذلك يبدو أن صانع DRAM سيصبح موردًا مهمًا للشركة في دائرة الضوء.
وقال سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة Micron، في تصريحات معدة لمكالمة الأرباح هذا الأسبوع: "لقد تم بيع HBM الخاص بنا لعام 2024 وتم تخصيص الغالبية العظمى من إمداداتنا لعام 2025". "ما زلنا نتوقع أنه في وقت ما من عام 2025، ستكون حصة بت HBM قابلة للمقارنة مع إجمالي حصة بت DRAM لدينا."
أول منتج HBM3E من Micron عبارة عن حزمة 8-Hi24GB مع واجهة 1024 بت، ومعدل نقل بيانات 9.2GT/s وإجمالي عرض النطاق الترددي 1.2TB/s. سيستخدم مسرع Nvidia H200 للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء ستة من هذه المكعبات، مما يوفر إجمالي 141 جيجابايت من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي يمكن الوصول إليها.
وقال ميهروترا: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من HBM في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن تتراكم إيرادات HBM إلى DRAM لدينا والهامش الإجمالي الإجمالي بدءًا من الربع المالي الثالث".
بدأت الشركة أيضًا في أخذ عينات من مكدس 12-Hi بسعة 36 جيجابايت، والذي يوفر سعة أكبر بنسبة 50٪. سيتم إنتاج KGSDs بكميات كبيرة في عام 2025 وسيتم استخدامها في منتجات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن Nvidia's B100 وB200 سيستخدمان حزمة HBM3E بسعة 36 جيجابايت، على الأقل في البداية.
حقق الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي أرقامًا قياسية العام الماضي، ويبدو أنه سيظل مرتفعًا هذا العام أيضًا. يعتقد بعض المحللين أن معالجات Nvidia A100 وH100 (ومشتقاتها المختلفة) ستمثل ما يصل إلى 80% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي بالكامل في عام 2023. بينما ستواجه Nvidia منافسة أشد في الاستدلال هذا العام من AMD وAWS وD-Matrix وIntel وTenstorrent وغيرها، يبدو أن Nvidia's H200 سيظل المعالج المفضل للتدريب على الذكاء الاصطناعي، خاصة للشركات الكبرى مثل Meta وMicrosoft، والتي تدير بالفعل أساطيل من مئات الآلاف من مسرعات Nvidia. مع أخذ هذا في الاعتبار، فإن أن تصبح المورد الرئيسي لـ HBM3E لـ Nvidia's H200 يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة لشركة Micron، حيث أنه يسمح لشركة Micron بالحصول أخيرًا على حصة كبيرة من سوق HBM.
في الوقت نفسه، نظرًا لأن كل جهاز DRAM في مكدس HBM يحتوي على واجهة أوسع، فهو أكبر في الحجم الفعلي من DDR4 أو DDR5 IC العادي. لذلك، فإن الإنتاج الضخم لذاكرة HBM3E سيؤثر على إمداد البتات لذاكرة DRAM السلعية الخاصة بشركة Micron.
وقال ميهروترا "إن النمو في إنتاج HBM سيحد من نمو المعروض من المنتجات غير HBM". "بالنظر إلى الصناعة ككل، تستهلك HBM3E ما يقرب من ثلاثة أضعاف إمدادات الرقاقة من DDR5 لإنتاج عدد معين من البتات على نفس العقدة التكنولوجية."