ومن المتوقع أن تستمر موجة الذكاء الاصطناعي حتى عام 2024، مع توسع سلاسل العرض والطلب إلى مستويات جديدة، ويقال إن TSMC تستعد لتلبية عرض CoWoS عالي الطلب حيث تخطط العملاق التايواني لمضاعفة الإنتاج هذا العام.
تعتبر تعبئة CoWoS جزءًا مهمًا من إنشاء الأجهزة المطلوبة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، خاصة لمسرعات الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia H100s. مع اقتراب طفرة الذكاء الاصطناعي، يسارع مصنعو وحدات معالجة الرسومات إلى "إطلاق" منتجات تركز على الذكاء الاصطناعي بأقصى قدرة إنتاجية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الحاجة إلى تعبئة CoWoS.
ونظرًا للزيادة الهائلة في الطلب، فإن موردي التغليف مثل TSMC غير قادرين على التأقلم. على الرغم من مرور ما يقرب من عام على طفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم ما زالوا يواجهون مشاكل مختلفة. ويقال إن قادة الصناعة مثل AMD وNVIDIA لعبوا دورًا كبيرًا في نمو الطلب على CoWoS، ولن يتوقف الأمر هنا.
وفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، أعربت TSMC عن ثقتها في إمدادات CoWoS المستقبلية وقالت إن الشركة نجحت في جذب اهتمام كبير في مجال الذكاء الاصطناعي وأن الشركات ذات الصلة "تتعاون مع TSMC". وفقًا للتقارير، يمكن أن يصل إنتاج CoWoS الشهري من TSMC إلى 32000 قطعة بحلول نهاية عام 2024، وقد يصل هذا الرقم أيضًا إلى 44000 قطعة بحلول نهاية العام المقبل. وهذا يعني أن الشركة تعمل باستمرار على ترقية المرافق الحالية لضمان إمداد التعبئة والتغليف بسلاسة وعدم حدوث انقطاعات كما كان الحال في الماضي.
من المهم معرفة أن TSMC "تحتفظ" بحصة كبيرة من إمدادات CoWoS لـ Nvidia، لأن Nvidia ليست فقط عميلًا مهمًا لـ TeamGreen، ولكن العملاق التايواني يعرف أيضًا من سينحاز للمضي قدمًا. على الرغم من فرض لوائح صارمة في الولايات المتحدة، لا يبدو أن هيمنة إنفيديا على سوق الذكاء الاصطناعي ستتوقف في الوقت الحالي. تعمل شركات مثل Meta على توسيع محفظة وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بسرعة. هناك تقارير تفيد بأن الشركة قامت بتوسيع Nvidia's H100 إلى أكثر من 600000 وحدة. وهذا يدل على أنه على الرغم من النكسات والعقبات التي واجهتها الشركة، فإن NVIDIA وأسلحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستظل تتألق في السوق المستقبلية.